ภาษาไทย
English
|
พอร์ตหลุยส์, มอริเชียส, 26 กุมภาพันธ์ 2569 /PRNewswire/ -- ธนาคาร The Mauritius Commercial Bank Limited ("MCB") ประสบความสำเร็จในการปิดดีลเงินกู้ร่วม (Syndicated Term Loan) ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) และประเทศอินเดียเป็นครั้งแรก โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ธุรกรรมดังกล่าวนับเป็นหมุดหมายสำคัญในกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนของ MCB โดยช่วยกระจายฐานผู้ให้กู้ในต่างประเทศให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางการเงินในตลาดเป้าหมายที่ธนาคารให้ความสำคัญให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เดิมทีวงเงินสินเชื่อนี้เปิดตัวที่มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับความสนใจอย่างสูงจากตลาด โดยได้รับคำมั่นสนับสนุนจากธนาคารจำนวน 25 แห่ง ซึ่งรวมถึงผู้ให้กู้รายใหม่ 5 แห่ง ควบคู่กับธนาคารคู่ค้าทางธุรกิจเดิมของ MCB การระดมทุนครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเกินมูลค่าที่ตั้งไว้ (oversubscribed) ประมาณ 2.1 เท่า ส่งผลให้มีการปรับเพิ่มวงเงินเป็น 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องต่อปัจจัยพื้นฐานด้านเครดิตของ MCB
ทั้งนี้ โครงสร้างของสินเชื่อเป็นเงินกู้ระยะเวลา 2 ปี พร้อมสิทธิในการขยายระยะเวลาอีก 1 ปีตามดุลยพินิจของผู้กู้ (โครงสร้างแบบ 2+1) ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านการจัดหาเงินทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพโครงสร้างอายุหนี้ของ MCB การสนับสนุนจากตลาดที่แข็งแกร่งยังเอื้อให้สามารถปรับปรุงเงื่อนไขด้านราคาได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการระดมทุนโดยรวมลดลง
เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ MCB ในประเทศมอริเชียสและทั่วทั้งภูมิภาคแอฟริกา
Anbar Jowaheer ประธานฝ่ายการจัดหาเงินทุนเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม MCB กล่าวว่า "ความสำเร็จในการปิดดีลเงินกู้ร่วมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ให้กู้รายใหม่เข้าร่วมด้วยนั้น ตอกย้ำแรงส่งของโครงการระดมทุนของ MCB และสะท้อนถึงความน่าสนใจของธนาคารในสายตาผู้ให้กู้ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมครั้งนี้สอดคล้องกับแผนงานธุรกิจที่แข็งแกร่งของเรา และยังช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านเงินทุนผ่านโครงสร้างอายุสัญญาที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม และช่วยสนับสนุนการบริหารงบดุลอย่างมีวินัย''
Thierry Hebraud ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MCB Ltd กล่าวว่า "การที่วงเงินกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากธนาคารในกลุ่มประเทศ GCC และอินเดียจนเกินมูลค่าที่ตั้งไว้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องที่นักลงทุนมีต่อกลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตระยะยาวของ MCB จากพื้นฐานอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตที่แข็งแกร่งของเรา เราจึงสามารถสร้างความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ในการขยายและกระจายแหล่งเงินทุนของเราให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น"
ธนาคารผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Bookrunners) ประกอบด้วย Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd., SMBC Bank International PLC, Standard Chartered และ State Bank of India สาขากรุงลอนดอน
เกี่ยวกับ MCB
MCB ก่อตั้งมากว่า 187 ปี เป็นธนาคารชั้นนำในประเทศมอริเชียส และเป็นหน่วยงานหลักของ MCB Group โดยให้บริการด้านธนาคารรายย่อย ธนาคารพาณิชย์สำหรับลูกค้าองค์กร และวาณิชธนกิจ การบริหารความมั่งคั่ง ตลอดจนโซลูชันธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทดำเนินงานทั้งในประเทศมอริเชียสและในระดับสากล ผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และสำนักงานผู้แทน ซึ่งตั้งอยู่ทั่วภูมิภาคแอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง
ติดต่อ:
Nicolas Teisserenc
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
nicolas@poinciana.co
โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2920187/MCB_Group.jpg?p=medium600
แสดงความคิดเห็น