ภาษาไทย
English
 |
ชิคาโก, 29 เมษายน 2568 /PRNewswire/ -- Cision Ltd. ("Cision") ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และบริการสื่อแบบ Earned Media สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาด ประกาศในวันนี้ถึงความสำเร็จในการปิดการทำธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 ครอบคลุมการจัดหาเงินสภาพคล่องเพิ่มเติมประมาณ 250 ล้านดอลลาร์
ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ บริษัท Castle US Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cision ("บริษัท") ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินหลายรายการ ("ธุรกรรมทางการเงิน") ซึ่งในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ไม่มีหลักประกันของบริษัทซึ่งจะครบกำหนดในปี 2571 ("หุ้นกู้เดิม") ในสัดส่วนประมาณ 95% ("ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตจำนง") ของจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมด และจากผู้ให้กู้ภายใต้วงเงินกู้ที่มีสิทธิได้รับชำระคืนก่อนแบบมีหลักประกันระยะยาวของบริษัทในสัดส่วนประมาณ 99% นับตั้งแต่นั้นมา การสนับสนุนได้เพิ่มขึ้นเป็น (i) ผู้ถือหุ้นกู้เดิมในสัดส่วนประมาณ 98% ของจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดที่ตัดสินใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล ("Private Notes Exchange") (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) และ (ii) ผู้ให้กู้ในสัดส่วน 100% ภายใต้วงเงินกู้แบบมีหลักประกันระยะยาวเดิมของบริษัท.
"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของการรีไฟแนนซ์หนี้ของเรา และการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนในหนี้ของเรา" Guy Abramo ซีอีโอของ Cision กล่าว "ด้วยการขยายอายุหุ้นกู้และเงินสภาพคล่องเพิ่มเติมที่การทำธุรกรรมครั้งนี้นำมาให้ เราจะเดินหน้าด้วยความยืดหยุ่นในการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก ดำเนินกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว และสนับสนุนพันธมิตรและลูกค้ากว่า 75,000 รายของเราต่อไป"
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (i) ออกเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันชั้นแรกโดยมีลำดับการชำระคืนก่อนมูลค่าราว 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ii) แลกเปลี่ยนเงินกู้ระยะยาวที่มีอยู่เดิมภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อเดิม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) เป็นเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันชั้นแรก ลำดับการชำระคืนรอง (senior secured first lien second-out term loans) มูลค่ารวมประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 430 ล้านยูโร โดยไม่มีการใช้เงินสด (iii) แก้ไขข้อกำหนดของสัญญาผูกพันที่ควบคุมหุ้นกู้เดิม ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ("สัญญาหุ้นกู้เดิม") เพื่อยกเลิกข้อกำหนดที่เป็นข้อจำกัดเกือบทั้งหมด และทำการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมทางการเงินเป็นไปได้อย่างราบรื่น (iv) แลกเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อเดิมเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบมีหลักประกันชั้นแรก ลำดับการชำระคืนก่อน (senior secured first lien first-out revolving credit facility) มูลค่ารวมประมาณ 137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่มีการใช้เงินสด (v) ยกเลิกข้อตกลงสินเชื่อเดิมลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ("ข้อตกลงเครดิตเดิม") และ (vi) แลกเปลี่ยน ("การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล") หุ้นกู้เดิมที่ยังคงค้างชำระรวมประมาณ 294 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นพันธบัตรใหม่แบบมีหลักประกันชั้นแรก ลำดับการชำระคืนที่สาม (first lien third-out) จำวนน 10.00% ที่จะครบกำหนดในปี 2574 มูลค่ารวมประมาณ 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ("Third Out Notes")
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่เหลือเกี่ยวกับการเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล ท่านควรอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ทั้งหมดโดยละเอียด
รายได้จากการทำธุรกรรมทางการเงินได้ถูกนำไปหรือจะถูกนำไปใช้เพื่อ (i) ชำระคืนเต็มจำนวนและยุติวงเงินทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อสะพาน (bridge credit agreement) ลงวันที่ 30 มกราคม 2568 (ii) ชำระหนี้และยุติ หรือทำให้เกิดการชำระและยุติข้อผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทและตั๋วสัญญาใช้เงินบางรายการ (iii) ชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายของหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ถูกนำมาประมูลแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลและเงินกู้ระยะยาวภายใต้ข้อตกลงเครดิตเดิมที่กำลังถูกซื้อคืนในการทำธุรกรรมทางการเงินนี้ และ (iv) ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและใช้ในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป
การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล
ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลในเงื่อนไขเดียวกับที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่แสดงเจตจำนงภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 ผู้ถือที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล สามารถติดต่อ Cision ได้ที่ Cision@is.kroll.com โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Cision และสิทธิ์ในการซื้อหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมผ่านธุรกรรมในตลาดเปิดหรือการต่อรองแบบส่วนบุคคล:
- หุ้นกู้ที่ทดแทนได้เพิ่มเติม (Additional Fungible Notes) ผู้ถือที่ติดต่อ Cision ก่อนหรือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 อาจมีสิทธิ์ได้รับ Third Out Notes ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ("วันออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม") โดยบริษัทคาดว่า Third Out Notes ที่ออกในวันออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมจะสามารถนำไปรวมกันได้กับ Third Out Notes ที่ออกในวันที่ 28 เมษายน 2568 ("วันออกหลักทรัพย์เบื้องต้น") ได้
- หุ้นกู้ที่ทดแทนไม่ได้เพิ่มเติม (Additional Non-Fungible Notes) ผู้ถือที่ติดต่อ Cision ก่อนหรือในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 อาจมีสิทธิได้รับ Third Out Notes หลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม Third Out Notes ที่ออกหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 อาจไม่สามารถนำไปรวมกันได้กับ Third Out Notes ที่ออกในวันออกหลักทรัพย์เบื้องต้นหรือวันออกหลักทรัพย์เพิ่มเติม
ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ประมาณ 98% ของหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมได้ถูกนำเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลแล้ว เนื่องจากระดับการมีส่วนร่วมที่สูง ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมจึงควรระมัดระวังว่าการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคลอาจส่งผลเสียต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นกู้ที่ไม่ได้ถูกนำเข้าแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับตามการแลกเปลี่ยนหหนี้ส่วนบุคคล
นอกจากนี้ หุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมที่ไม่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับตามการแลกเปลี่ยนหหนี้ส่วนบุคคล จะยังคงมีอยู่และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้รับการแก้ไขเพื่อลบข้อกำหนดจำกัดแทบทั้งหมด ผู้ถือควรทราบว่าสัญญาหุ้นกู้ที่ได้รับการแก้ไขนั้นอนุญาตให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถดำเนินการบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตต่อบริษัท รวมถึงส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง ราคาตลาด และความผันผวนของราคาหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม หรือส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้
Third Out Notes ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933 หรือตามที่แก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ และไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายได้เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นจากหรือธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ในรัฐใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิมควรปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย การเงิน และภาษีของตนเองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ส่วนบุคคล
เกี่ยวกับ Cision
Cision เป็นผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคและสื่อ การมีส่วนร่วม และโซลูชันการสื่อสาร เรามอบเครื่องมือให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร การตลาด และโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญเชิงลึก พันธมิตรข้อมูลเฉพาะ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลของเราประกอบด้วย CisionOne, Brandwatch และ PR Newswire — ช่วยให้องค์กรและบริษัทกว่า 75,000 แห่ง รวมถึง 84% ของ Fortune 500 มองเห็นและเป็นที่รับรู้ เข้าใจและได้รับความเข้าใจจากกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่สุด
สำหรับสอบถามข้อมูลสื่อ กรุณาติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสัมพันธ์ Cision
CisionPR@cision.com
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการคาดการณ์ในอนาคต และถือเป็น "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามคำจำกัดความในพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล ค.ศ. 1995 และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น และโดยทั่วไปอาจมีลักษณะเฉพาะตามคำศัพท์ เช่น "เชื่อ" "คาดการณ์" "คาดหวัง" "คาดการณ์ล่วงหน้า" "ประมาณการ" "คาดการณ์ล่วงหน้า" "แนวโน้ม" "เป้าหมาย" "พยายาม" "แสวงหา" "ทำนาย" "ตั้งใจ" "กลยุทธ์" "วางแผน" "อาจ" "สามารถ" "ควร" "จะ" "ควรจะ" "จะเป็น" "จะดำเนินต่อไป" "มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น" หรือคำเชิงลบหรือรูปแบบอื่น ๆ ของคำเหล่านี้ หรือคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งโดยทั่วไปมีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำกล่าวอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นคำกล่าวที่อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงคำกล่าวใด ๆ ที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่ Cision หรือบริษัทตั้งใจ คาดหวัง คาดการณ์ เชื่อ หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบัน ข้อความเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบ ซึ่งหลายประการอาจมีความสำคัญต่อการกำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตของ Cision ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัท ข้อความเหล่านี้อ้างอิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่ยากต่อการคาดการณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้หรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณชน หากในภายหลังบริษัททราบว่าข้อความดังกล่าวไม่อาจเกิดขึ้นจริง
โลโก้ - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600
แสดงความคิดเห็น